每个晚上,一个男孩,一个女孩,还有一个老人总会在一家早已停业,而且年久失修的电影院里“秘密会面”这间老的电影院是一个温馨的庇护所。在这里,这三个好朋友做做游戏,发挥想象举办化妆晚会。在夜里,他们扮演的各种角色,角色经历的各种故事——仿佛像是真的一样。 不同的夜里,有不同的故事——男巫和小精灵呆在了观众席上;舞台上,勇猛的武士营救出了美丽的公主,狼人在圆月之下嚎叫,高贵的妇人穿着沉重的真丝外套登场表演。这里有金子打造的城市,也有大而危险的森林。这一片神奇的土地,是由微风和人与人之间的和谐共通创造出的。唱诗班里的人们在台上竞争,神奇的鼓轰然作响。虽然在这个神奇的世界里,负面的情绪会引来巨大的灾难和恶人。但是在故事的最后,好的总是能战胜坏的。